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财富顾问的岗位职责是什么?
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财富顾问的岗位职责是:负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求,制定合理的投资产品,提供投资服务;分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;负责客户回访,及时掌握客户的需要,了解客户状态。财富顾问的任职要求是:1、专科以上学历,年满18周岁;2、热情开朗,思维敏捷;3、具有良好的自我管理与时间管理能力,能承受较强的工作压力。
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财富顾问的岗位职责是什么?
财富顾问的岗位职责是:负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求,制定合理的投资产品,提供投资服务;分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;负责客户回访,及时掌握客户的需要,了解客户状态。财富顾问的任职要求是:1、专科以上学历,年满18周岁;2、热情开朗,思维敏捷;3、具有良好的自我管理与时间管理能力,能承受较强的工作压力。