一般客户经理的职责是全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的服务，在主动防范客户风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。由于各个公司的经营策略不同，不是所有的客户经理都从事同样的工作。有的客户经理仅提供前期的客户开发工作，有的客户经理仅负责为现有客户提供服务。