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理财顾问指为顾客提供理财规划的职业。 理财顾问的工作职责是: 1、和客户沟通并掌握客户需求:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 2、分析财务情况并进行判断:指导客户记录财务收支和资产... 全文
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