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现代社会飞速发展,每个人的时间都很宝贵,尤其是对高净值人士来说,时间意味着金钱,理财顾问与高净值客户打交道,就是和时间赛跑,因此高效时间管理是卓越理财顾问养成的基石,正如管理学之父彼得德鲁克所说,没有比高效率做无用功更无用的事了,理财顾问要做到高效率... 全文
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总结是最好的成长方式,理财顾问月末复盘,当日总结,养成良好的反思习惯,才能让目标更好达成。
客户管理是理财顾问工作目标的重点,高效的客户管理是表现在日常经营中。
财富管理属于现代金融服务业,专业的理财顾问需要兼备高智商与高情商,方能为高净值人士提供个性化专属的金融事务服务,而对目标的有效管理,是理财顾问专业能力的体现,也是卓越理财顾问养成的关键因素。
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