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一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具... 全文
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理财顾问是一个很笼统的工种,很多工作都可以称呼为理财顾问,在金融行业里面找到一个适合您的工作即可开始,知识面越宽越好,专业知识越深越好,自己的努力程度决定成就高度。
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选择一个靠谱的大公司,选择一个可以帮助到你的好团队,选择一个氛围好的团队,多了解有关理财的基本内容以及市场上的政策和形势。
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