负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务、制定相应的投资组合和策略，为客户提供金融分析软件等服务的投行业务形式， 为客户提供完善的理财计划及信息咨询，根据客户的委托，帮助客户实施理财计划。 岗位职责： 1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略； 2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务； 3、为客户提供完善的理财计划及信息咨询，帮助客户实施理财计划； 4、对承揽项目的立项准入调查； 5、负责渠道拓展、客户开发及维护。 任职要求： 1、有投资、募资及上市公司操作经验； 2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程； 3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能； 4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力。