理财规划师每年有两个考期，5月份以及11月份，有三个等级，分别是初级、中级以及高级、需要考两门，基础知识以及专业技能，目前理财规划师没有个人报考渠道，考前需要系统参加培训，机构协助你代报考 2018年之前，理财规划师是由人社部发证，2018年之后，人社部简政放权，给人社部隶属机构国培网发证，现在是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书，行业认可，证书含金量更高，人社部隶属官网+中国职业技能培训协会查询，考完之后，证书终身有效，适用基金公司，证券公司、保险公司、银行、第三方理财公司等。