金融分析师总得表现出一种什么都知道、什么都能干的架势，其间不能出什么差错：1、学会沟通，与客户的谈话、填表、问卷中明确顾客的需求、投资经验及风险承受能力；2、帮助顾客认识自己的财务状况；3、对银行存款业务、基金、保险、股票、债券知识具有扎实的功底，对具体产品具有产品介绍，这个时候可以与自己的产品对比，找出你的优势；4、学会给顾客建议，这个是站在客户角度，所以不一定推销出自己的产品，但是给顾客一种信任，如果顾客接受了你的理财建议，并未来有预期的报酬，那么下一次他会完全相信你的能力能给他带来收益。