首先作为理财经理要开阔边界，放开视野，理财绝对不仅仅是帮助客户推荐金融产品这么简单，而是要针对不同客户的不同特点和不同需求，为客户提供结构合理、期限匹配、资产负债平衡，风险收益可控的持续理财方案；其次确立视野，掌握多维理财知识结构，锤炼大理财能力，是理财经理需要不断努力实现的必修课，当下，理财产品包罗万象，理财渠道四通八达，理财方式多种多样，理财经理需要掌握更多，才能运筹帷幄。