1、参加支行晨会：晨会一般分为两部分，前面15分钟是理财部自己的晨会，轮流主持，进行产品学习，总结销售卖点及话术，第二部分是财经播报，以及昨日业绩冠军分享；2、财经时事学习：了解国内外经济，政治新闻，给客户发财经播报，然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户，有几项是固定的，昨日上证指数，黄金及原油的价格，其他再挑各大财经网站的头条新闻一般5条左右即可。