1、现有客户可说是证券经纪人用以招揽其他准客户投保的最佳见证，因此若能从现有客户身上着手并请现有客户推荐亲朋好友，做为证券经纪人开发准客户的来源，自是再好不过了；2、证券经纪人应该每隔一段时间主动与客户联络，藉以明了客户目前的生活及工作近况；3、倘若客户的子女年龄有介于18至30岁之间的，也非常适合将其列入开发准客户之列。