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理财师报考条件是什么?

职Q小助手

理财师报考条件是:1、获得中国金融教育发展基金会、金融理财标准委员会颁发的金融理财师培训合格证书;2、拥有经济管理类或经济学博士学位;3、年满18周岁;4、遵纪守法,恪守职业道德;5、具有良好的沟通、协调能力。理财师的工作内容有:1、根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;2、推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;3、定期接受专业理财业务辅导和讲座;4、参保客户的后续服务工作;5、组建和管理团队。

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