中信建投证券理财规划师的岗位职责：（1）销售或推介公司发行、代理的各类金融产品； （2）全面进行客户开发及经纪业务拓展工作； （3）按照公司服务规范要求开展客户服务工作； （4）公司和营业部规定的其他工作。 说的高端一点就是为客户提供理财投资的需求，说的不好一点就是你们说的拉客户，但是中信建投平台很好，十大券商之一，薪资待遇都不错。毕竟算是基层的员工，什么都要从基础做起，证券公司的客户从哪里来，总要有一线的员工去开发和维护，有了自己的客户你才能所谓的理财。