理财规划师是金融专业，理财规划师是运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭、机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。金融专业是培养具有金融专业方面的知识及理论，能在金融活动中进行实际工作的人才的学科。理财规划师的职责是：1、对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管；2、做好客户服务及维护工作；3、开拓新业务，完成个人指标；4、负责理财产品的成本效益分析、品质管理；5、参加公司组织的各类会议和培训。