CFP证书是国际金融理财师CFP资格认证、金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP发端于美国的CFP资格认证制度于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。 这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育、考试、从业经验和职业道德等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP资格证书。CFP的考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、高级理财规划等，共涉及7大类102个子课目。